Guía para operadores
Definir un pipeline CRM para charter
Un pipeline útil refleja decisiones del equipo, no cada interacción posible. Mantén etapas comprensibles y una próxima acción por consulta abierta.
Una secuencia práctica
- Usa etapas como recibida, calificada, cotizada, confirmada y cerrada.
- Documenta evidencia necesaria para entrar a cada etapa.
- Separa motivos de pérdida de nombres de etapas activas.
Qué comprobar antes de actuar
Añadir columnas no corrige registros inconsistentes. Empieza con un pipeline pequeño actualizable antes de automatizaciones complejas.
La señal que debes medir
Consultas abiertas con responsable, etapa y próxima acción
Usa registros operativos propios y un período consistente. Marca información incompleta en vez de tratarla como cero. Si la muestra es pequeña, revisa consultas individuales antes de sacar una conclusión general.
Úsalo en tu próxima revisión
Elige una oferta de charter disponible y consultas recientes. Anota el enfoque actual, el primer paso de esta guía que falta y quién será responsable de mejorarlo.
- Oferta y embarcación que estás revisando
- Evidencia disponible para esta señal: Consultas abiertas con responsable, etapa y próxima acción
- Un cambio, un responsable y una fecha de revisión
Si no hay claridad, investiga ese vacío antes de aumentar tráfico. Separa cambios de oferta y de proceso para interpretar lo sucedido.
Dirigido a operadores de charter. Es una guía operativa, no un caso de éxito ni una promesa de reservas. Verifica datos del barco, servicio y mercado con tu equipo antes de aplicarla.